GlaxoSmithKline mengumumkan niat untuk menjual sisa kepemilikan di Aspen
GSK

GlaxoSmithKline mengumumkan niat untuk menjual sisa kepemilikan di Aspen

Dikeluarkan: London

GlaxoSmithKline mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk menjual sisa sahamnya di Aspen Pharmacare Holdings Ltd (“Aspen”). Pelepasan akan dilakukan melalui penempatan saham biasa di Aspen kepada investor institusi (“Penawaran”).

Penawaran ini diharapkan terdiri dari hingga 28,2 juta saham biasa Aspen yang setara dengan 6,2% dari modal saham biasa Aspen. Harga penawaran akan ditentukan melalui proses penawaran bookbuild yang akan segera dimulai.

Pengumuman lebih lanjut akan dilakukan setelah penyelesaian bookbuild dan penetapan harga Penawaran.

GlaxoSmithKline telah menjadi pemegang saham Aspen selama 7 tahun. Selama ini harga saham Aspen telah naik sekitar enam kali lipat dari c.ZAR50 pada Mei 2009 menjadi ZAR317 hari ini. GlaxoSmithKline dan Aspen juga telah melakukan sejumlah transaksi komersial yang sukses selama periode ini termasuk baru-baru ini penjualan produk anestesi GlaxoSmithKline ke Aspen yang diumumkan awal bulan ini (dan tetap tunduk pada persetujuan peraturan).

GlaxoSmithKline telah menandatangani perjanjian penempatan dengan Citigroup Global Markets Limited dan UBS Limited untuk bertindak sebagai Joint Bookrunners sehubungan dengan Penawaran tersebut.

Hasil dari transaksi akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan. Laba bersih pelepasan tidak termasuk dalam laba operasi inti dan EPS inti pada tahun 2016.

GSK – salah satu perusahaan farmasi dan perawatan kesehatan berbasis penelitian terkemuka di dunia – berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memungkinkan orang berbuat lebih banyak, merasa lebih baik, dan hidup lebih lama.

Pernyataan hati-hati mengenai pernyataan berwawasan ke depan

GSK memperingatkan investor bahwa setiap pernyataan atau proyeksi berwawasan ke depan yang dibuat oleh GSK, termasuk yang dibuat dalam pengumuman ini, memiliki risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diproyeksikan. Faktor-faktor tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, yang dijelaskan dalam Butir 3.D ‘Faktor Risiko’ dalam Laporan Tahunan perusahaan pada Formulir 20-F untuk tahun 2015.

Pengumuman ini bukan merupakan prospektus atau penawaran atau ajakan untuk membeli efek.

Pengumuman ini hanya ditujukan kepada, dan ditujukan kepada, orang-orang di negara-negara anggota Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”) yang merupakan “investor yang memenuhi syarat” dalam arti Pasal 2(1)(e) Petunjuk Prospektus (Petunjuk 2003). /71/EC) sebagaimana diamandemen oleh Arahan Amandemen PD 2010 (Petunjuk 2010/73/EU), sebagaimana dan sejauh diterapkan di negara anggota EEA yang relevan, dan tindakan penerapan apa pun yang relevan di negara anggota yang relevan.

Selain itu, di Inggris Raya, pengumuman ini tidak didistribusikan, juga tidak disetujui untuk tujuan Bagian 21 dari Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (“FSMA”), oleh orang yang berwenang di bawah FSMA dan hanya diarahkan pada orang-orang (i) orang-orang yang memiliki pengalaman profesional dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi yang termasuk dalam definisi “profesional investasi” dalam Pasal 19(5) Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (Promosi Keuangan) Order 2005, sebagaimana telah diubah ( “Perintah”), atau (ii) orang-orang yang merupakan entitas dengan kekayaan bersih tinggi yang termasuk dalam Pasal 49(2)(a) hingga (d) Perintah, atau (iii) orang lain kepada siapa perintah tersebut dapat dikomunikasikan secara sah (” orang terkait”). Dalam situasi apa pun, orang yang bukan orang yang relevan tidak boleh mengandalkan atau bertindak berdasarkan isi pengumuman ini. Investasi atau aktivitas investasi apa pun yang terkait dengan pengumuman ini di Inggris hanya tersedia untuk, dan hanya akan terlibat dengan, orang-orang yang relevan.

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk penjualan sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana telah diubah. GSK tidak bermaksud untuk mendaftarkan bagian mana pun dari penawaran di Amerika Serikat atau melakukan penawaran umum di Amerika Serikat atas saham yang terkait dengan pengumuman ini.

Penawaran dan pendistribusian pengumuman ini tidak, juga tidak dimaksudkan untuk, merupakan suatu penawaran untuk penjualan atau pemesanan, atau ajakan untuk membeli dan mengambil bagian, saham kepada publik sebagaimana didefinisikan di Afrika Selatan. Companies Act, No 71 Tahun 2008 (sebagaimana diubah atau sebaliknya) (“Undang-Undang Afrika Selatan”) dan tidak akan didistribusikan kepada siapa pun di Afrika Selatan dengan cara apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai penawaran kepada publik dalam hal Selatan Undang-Undang Afrika. Penawaran dan distribusi pengumuman ini tidak, juga tidak dimaksudkan untuk, merupakan prospektus yang disiapkan dan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Afrika Selatan.

Penawaran dan distribusi pengumuman ini dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran di yurisdiksi tertentu dapat dibatasi oleh hukum. Tidak ada tindakan yang telah diambil yang akan mengizinkan Penawaran atau distribusi pengumuman ini di yurisdiksi mana pun di mana tindakan untuk tujuan tersebut diperlukan. Orang-orang yang memiliki dokumen atau informasi lain yang dirujuk di sini harus menginformasikan diri mereka sendiri tentang dan mematuhi pembatasan tersebut. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan ini dapat merupakan pelanggaran terhadap undang-undang sekuritas dari yurisdiksi tersebut.

Citigroup Global Markets Limited dan UBS Limited, yang diberi wewenang dan diatur oleh Financial Conduct Authority, bertindak untuk GSK dan tidak untuk orang lain sehubungan dengan Penawaran dan tidak akan bertanggung jawab kepada siapa pun selain GSK untuk memberikan perlindungan yang diberikan kepada mereka pelanggan atau untuk memberikan nasihat sehubungan dengan Penawaran, isi pengumuman ini atau setiap transaksi, pengaturan atau hal-hal lain yang dirujuk dalam pengumuman ini. Citigroup Global Markets Limited dan UBS Limited dapat berpartisipasi dalam Penawaran berdasarkan kepemilikan.

Pengumuman ini tidak mewakili pengumuman kesepakatan definitif untuk melanjutkan Penawaran dan, oleh karena itu, tidak ada kepastian bahwa Penawaran akan dilanjutkan. GSK berhak untuk tidak melanjutkan Penawaran atau mengubah ketentuan Penawaran dengan cara apa pun.

Posted By : data hk 2021