GSK mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi TESaro, sebuah perusahaan biofarmasi yang berfokus pada onkologi
GSK

GSK mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi TESaro, sebuah perusahaan biofarmasi yang berfokus pada onkologi

Dikeluarkan: London UK

GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) dan TESaro Inc (NASDAQ: TSRO) hari ini mengumumkan bahwa Perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif di mana GSK akan mengakuisisi TESaro, sebuah perusahaan yang berfokus pada onkologi yang berbasis di Waltham, Massachusetts, secara agregat pertimbangan tunai sekitar $5,1 miliar (£4,0 miliar). Transaksi yang diusulkan akan memperkuat bisnis farmasi GSK secara signifikan, mempercepat pembangunan jalur pipa GSK dan kemampuan komersial dalam onkologi.

TESaro adalah perusahaan biofarmasi tahap komersial, dengan produk utama yang dipasarkan, Zejula (niraparib), penghambat poli ADP ribosa polimerase (PARP) oral yang saat ini disetujui untuk digunakan pada kanker ovarium. Inhibitor PARP mengubah pengobatan kanker ovarium, terutama menunjukkan manfaat klinis yang nyata pada pasien dengan dan tanpa mutasi germline pada gen BRCA (gBRCA). Zejula saat ini disetujui di AS dan Eropa sebagai pengobatan untuk pasien dewasa dengan kanker ovarium berulang yang merespons kemoterapi berbasis platinum, terlepas dari mutasi BRCA atau status biomarker.

Uji klinis untuk menilai penggunaan Zejula pada populasi pasien “semua pendatang”, sebagai monoterapi dan dalam kombinasi, untuk peluang perawatan lini pertama yang lebih besar secara signifikan untuk kanker ovarium juga sedang berlangsung. Uji coba yang sedang berlangsung ini mengevaluasi manfaat potensial Zejula pada pasien yang membawa mutasi gBRCA serta populasi pasien yang lebih besar tanpa mutasi gBRCA yang tumornya HRD-positif dan HRD-negatif. Hasil dari studi pertama ini, PRIMA, diharapkan akan tersedia pada paruh kedua tahun 2019.

GSK juga percaya bahwa penghambat PARP menawarkan peluang yang signifikan untuk digunakan dalam pengobatan berbagai jenis kanker. Selain kanker ovarium, Zejula saat ini sedang diselidiki untuk digunakan sebagai pengobatan yang mungkin pada kanker paru-paru, payudara dan prostat, baik sebagai monoterapi dan dalam kombinasi dengan obat-obatan lain, termasuk dengan antibodi anti-PD-1 TESaro sendiri (dostarlimab, sebelumnya dikenal sebagai TSR-042).

Selain Zejula, TESaro memiliki beberapa aset onkologi dalam prosesnya termasuk antibodi yang ditujukan terhadap target PD-1, TIM-3, dan LAG-3.

Emma Walmsley, Chief Executive Officer, GSK, mengatakan: “Akuisisi TESaro akan memperkuat bisnis farmasi kami dengan mempercepat pembangunan jalur onkologi dan jejak komersial kami, serta menyediakan akses ke kemampuan ilmiah baru. Kombinasi ini akan mendukung tujuan kami untuk memberikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan konsisten dengan prioritas alokasi modal kami. Kami berharap dapat bekerja dengan tim berbakat TESaro untuk membawa obat-obatan baru yang berharga kepada pasien.”

Hal Barron, Kepala Pejabat Ilmiah dan Presiden, R&D, GSK, mengatakan: “Keyakinan kuat kami adalah bahwa penghambat PARP adalah obat penting yang kurang dihargai dalam hal dampaknya terhadap pasien kanker. Kami optimis bahwa Zejula akan menunjukkan manfaat pada pasien dengan kanker ovarium di luar mereka yang BRCA-positif sebagai pengobatan lini depan. Kami juga sangat senang bahwa melalui transaksi ini, kami akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan kelompok onkologi berbasis di Boston yang luar biasa dengan keahlian pengembangan klinis yang mendalam dan bersama-sama kami akan mengeksplorasi kemanjuran Zejula di luar kanker ovarium menjadi beberapa jenis tumor untuk membantu lebih banyak pasien. ”

Lonnie Moulder, Chief Executive Officer, TESaro, mengatakan: “Transaksi ini menandai awal dari kemitraan global baru yang akan mempercepat bisnis onkologi kami dan memungkinkan misi kami untuk memberikan produk transformatif kepada individu yang hidup dengan kanker untuk bertahan. Tim Dewan dan Manajemen kami sangat senang mengumumkan transaksi ini, dan kami berterima kasih kepada tim manajemen di GSK atas visi mereka yang luar biasa dan kesempatan untuk melestarikan dan membangun dampak yang kami miliki di komunitas kanker hingga saat ini.”

Mary Lynne Hedley, Presiden dan Chief Operating Officer, TESaro, mengatakan: “Kemitraan ini menandai evolusi dalam cara kami menjalankan misi TESaro dan akan memungkinkan kami untuk lebih cepat memenuhi komitmen kami kepada pasien. Saya senang dapat bermitra dengan rekan-rekan baru kami di GSK karena bersama-sama kami memajukan strategi pengembangan ilmiah dan obat inovatif yang pada akhirnya memungkinkan kami menyediakan lebih banyak waktu untuk lebih banyak pasien.”

Sorotan keuangan
Harga perolehan $75 per saham secara tunai mewakili 110% premium dari Harga Rata-rata Tertimbang Volume 30 hari TESaro sebesar $35,67 dan pertimbangan agregat sekitar $5,1 miliar (£4,0 miliar) termasuk asumsi utang bersih TESaro.

Pendapatan Zejula dalam indikasi yang disetujui saat ini sebagai perawatan perawatan lini kedua untuk kanker ovarium adalah $166 juta untuk 9 bulan yang berakhir 30 September 2018.

GSK mengharapkan akuisisi TESaro dan R&D serta investasi komersial terkait akan berdampak pada EPS yang Disesuaikan untuk dua tahun pertama pada persentase satu digit menengah hingga tinggi, yang kemudian berkurang dengan akuisisi yang diharapkan akan mulai ditambahkan ke EPS yang Disesuaikan pada tahun 2022.

Panduan GSK untuk pertumbuhan EPS yang Disesuaikan sepanjang tahun 2018 tetap tidak berubah pada 8 hingga 10% di CER. GSK terus berharap untuk memberikan Outlook Grup yang diterbitkan sebelumnya hingga tahun 2020, tetapi setelah akuisisi TESaro sekarang mengharapkan pertumbuhan EPS yang Disesuaikan di CER untuk periode 2016-2020 berada di ujung bawah kisaran persentase CAGR satu digit menengah hingga tinggi .

Panduan dan Pandangan Grup diberikan berdasarkan dasar yang ditetapkan pada halaman 37 dan 38 dari hasil GSK Q3 2018, termasuk definisi pertumbuhan CER dan hasil yang Disesuaikan.

GSK menegaskan tidak ada perubahan pada kebijakan dividennya saat ini dan terus mengharapkan untuk membayar 80p dividen untuk 2018.

GSK mengharapkan untuk mendanai akuisisi dari sumber kas dan penarikan di bawah fasilitas akuisisi baru.

Struktur dan Ketentuan Transaksi
Berdasarkan ketentuan perjanjian merger antara GSK dan TESaro, yang disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Direksi TESaro, anak perusahaan tidak langsung dari GSK akan memulai penawaran tender dalam waktu 10 hari kerja ke depan untuk mengakuisisi semua saham biasa TESaro yang ditempatkan dan beredar untuk harga $75 per saham secara tunai setelah penyelesaian penawaran. Transaksi ini diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2019, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan yang lazim, termasuk tender oleh pemegang saham TESaro atas setidaknya satu saham lebih dari 50% dari saham yang ditempatkan dan beredar TESaro dan persetujuan peraturan yang diperlukan, termasuk izin oleh Komisi Perdagangan Federal AS. Setelah penutupan penawaran tender, GSK akan mengakuisisi setiap saham TESaro yang tidak ditenderkan dalam penawaran tender melalui merger tahap kedua berdasarkan undang-undang Delaware dengan harga penawaran tender.

Nilai aset kotor TESaro yang akan diakuisisi (per 30 September 2018) adalah $711 juta (£555 juta dengan nilai £1 = $1,28, menjadi kurs spot 30 November). Kerugian bersih bisnis adalah $466 juta untuk 9 bulan yang berakhir 30 September 2018 (£345 juta, dengan tarif £1 = $1,35, menjadi nilai rata-rata untuk 9 bulan yang berakhir 30 September 2018).

GSK sedang berdiskusi dengan beberapa eksekutif kunci TESaro untuk memastikan kelanjutan pekerjaan mereka dengan perusahaan.

Informasi tambahan dan di mana menemukannya
Pengumuman pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk membeli atau ajakan untuk menawarkan atau rekomendasi untuk menjual sekuritas, juga bukan merupakan pengganti materi penawaran tender yang akan dibuat oleh GSK dan anak perusahaan tidak langsungnya, Adriatic Acquisition Corporation. file dengan Securities and Exchange Commission (“SEC”). Penawaran tender untuk saham biasa TESRO yang beredar yang dijelaskan dalam pengumuman pers ini belum dimulai. Pada saat penawaran tender dimulai, GSK dan Adriatic Acquisition Corporation akan mengajukan, atau akan mengajukan, Pernyataan Penawaran Tender Schedule TO dengan SEC, dan, setelah itu, TESaro akan mengajukan Pernyataan Permintaan/Rekomendasi Schedule 14D-9 dengan SEC, dalam setiap kasus sehubungan dengan penawaran tender. Pernyataan Penawaran Tender Jadwal TO (termasuk penawaran untuk membeli, surat pengiriman terkait dan dokumen penawaran lainnya) dan Pernyataan Permintaan/Rekomendasi Jadwal 14D-9 akan berisi informasi penting yang harus dibaca dengan cermat sebelum keputusan dibuat sehubungan dengan penawaran tender. Materi tersebut (setelah tersedia) akan tersedia bagi pemegang saham TESaro tanpa biaya dari agen informasi untuk penawaran tender, yang akan diumumkan. Selain itu, materi tersebut dan semua dokumen lain yang diajukan oleh atau disebabkan oleh TESaro atau GSK kepada SEC akan tersedia tanpa biaya di situs web SEC di www.sec.gov . Selain Pernyataan Permintaan/Rekomendasi Jadwal 14D-9 dan Pernyataan Jadwal TO Offer (setelah masing-masing tersedia), TESaro dan GSK mengajukan atau memberikan, sebagaimana berlaku, laporan tahunan, triwulanan, dan terkini serta informasi lainnya kepada SEC. Anda dapat membaca dan menyalin setiap laporan atau informasi lain yang diajukan oleh TESaro di ruang referensi publik SEC di 100 F Street, NE, Washington, DC 20549. Silakan hubungi SEC di 1-800-0330 untuk informasi lebih lanjut tentang ruang referensi publik. Pengajuan TESaro dan GSK dengan SEC juga tersedia untuk umum dari layanan pengambilan dokumen komersial dan di situs web SEC di www.sec.gov.

Pengumuman ini berisi informasi orang dalam untuk tujuan Pasal 7 Peraturan UE 596/2014. Orang yang bertanggung jawab untuk mengatur rilis pengumuman ini atas nama GSK adalah VA Whyte, Sekretaris Perusahaan.

Detail panggilan konferensi analis
14:00 Inggris / 09:00 EST Senin 3 Desember

Inggris Langsung: 01296 480 100
Telepon gratis Inggris: 0800 783 0906

Langsung AS: +1 718 354 1175
Telepon gratis AS: + 1866 804 8688

Kode Sandi: 177 245 38

Panggilan dunia lainnya dalam nomor:
http://www.btconferencing.com/globalaccess/?bid=54_attended

Portofolio dan saluran TESaro
Zejula adalah inhibitor poli ADP-ribosa polimerase (PARP) yang aktif dan kuat secara oral. PARP adalah keluarga protein yang terlibat dalam banyak fungsi dalam sel, termasuk perbaikan DNA, ekspresi gen, kontrol siklus sel, perdagangan intraseluler dan metabolisme energi. Protein PARP memainkan peran kunci dalam perbaikan untai tunggal melalui jalur perbaikan eksisi dasar. Inhibitor PARP telah menunjukkan aktivitas sebagai monoterapi terhadap tumor dengan cacat perbaikan DNA yang ada, seperti BRCA1 dan BRCA2, dan sebagai terapi kombinasi bila diberikan bersama dengan agen antikanker yang menginduksi kerusakan DNA atau mengaktifkan sistem kekebalan.

Jalur pengembangan TESaro juga memiliki sejumlah kandidat onkologi baru yang memodulasi fungsi sistem kekebalan melalui mekanisme yang berbeda. Dengan menghalangi interaksi PD-1, TIM-3 dan LAG-3 dengan ligan masing-masing, antibodi terhadap target ini bertujuan untuk memulihkan fungsi kekebalan anti-kanker pada pasien di berbagai jenis tumor.

Posted By : data hk 2021