GSK Mengumumkan Usulan Penawaran Senior Notes Tidak Terdaftar yang Dapat Ditukar Menjadi Saham Biasa Theravance Biopharma
GSK

GSK Mengumumkan Usulan Penawaran Senior Notes Tidak Terdaftar yang Dapat Ditukar Menjadi Saham Biasa Theravance Biopharma

Hanya untuk media dan investor

Dikeluarkan: London, Inggris

GlaxoSmithKline plc (“GSK”), bertindak melalui anak perusahaannya GSK Finance (No.3) plc (“penerbit”) hari ini mengumumkan niatnya untuk menawarkan senior notes jatuh tempo 2023 (“notes”) yang dapat ditukarkan menjadi saham biasa Theravance Biopharma, Inc. (“Theravance Biopharma”) saat ini dipegang oleh GSK dan afiliasinya. Wesel akan dijamin oleh GSK dan dapat ditukarkan sesuai pilihan pemegang wesel selama periode tertentu. Catatan tidak akan dikenakan kupon.

Surat utang tersebut akan dapat ditukarkan dengan secara substansial seluruh 9.644.807 saham biasa Theravance Biopharma yang saat ini dipegang oleh GSK dan afiliasinya. Setelah pertukaran wesel, penerbit mengharapkan untuk menyerahkan saham biasa Theravance Biopharma tetapi dapat, atas pilihannya dalam keadaan tertentu, memberikan uang tunai atau kombinasi saham Theravance Biopharma dan uang tunai. Premi pertukaran akan ditetapkan pada harga. Sehubungan dengan penawaran tersebut, Theravance Biopharma akan setuju untuk mengajukan pernyataan pendaftaran rak dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) untuk mendaftarkan penjualan kembali saham biasa yang diserahkan setelah pertukaran catatan.

GSK mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk tujuan umum perusahaan. Theravance Biopharma tidak akan menerima hasil apapun dari penawaran tersebut.

Penawaran wesel tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Undang-Undang Sekuritas”), atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun dan, kecuali terdaftar demikian, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pengecualian dari, atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku. Wesel akan ditawarkan melalui memorandum penawaran hanya kepada orang yang secara wajar diyakini sebagai “pembeli institusional yang memenuhi syarat” (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Aturan 144A di bawah Securities Act) yang juga merupakan “pembeli yang memenuhi syarat” (dalam arti Bagian 2(a)(51) Undang-Undang Perusahaan Investasi AS tahun 1940, sebagaimana telah diubah). Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli wesel dan juga tidak boleh ada penjualan wesel di negara bagian di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan sekuritas hukum negara seperti itu.

Komunikasi ini hanya didistribusikan ke dan hanya ditujukan kepada (i) orang-orang yang berada di luar Inggris Raya (“UK”) atau (ii) profesional investasi yang termasuk dalam Pasal 19(5) Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 ( Promosi Finansial) Pesanan 2005 (“Pesanan”) atau (iii) perusahaan bernilai tinggi, dan orang lain yang kepadanya dapat dikomunikasikan secara sah, termasuk dalam Pasal 49(2)(a) hingga (d) Pesanan (semua orang-orang tersebut bersama-sama disebut sebagai “orang-orang yang relevan”). Catatan hanya tersedia untuk, dan setiap undangan, penawaran atau kesepakatan untuk berlangganan, membeli atau memperoleh catatan tersebut hanya akan dilakukan dengan, orang yang relevan. Setiap orang yang bukan orang yang relevan tidak boleh bertindak atau mengandalkan dokumen ini atau isinya.

LARANGAN PENJUALAN KEPADA INVESTOR RETAIL EEA DAN INGGRIS

Uang kertas tidak dimaksudkan untuk ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk dan tidak boleh ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk investor ritel mana pun di Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”) atau di Inggris Raya. Untuk tujuan ini, investor ritel berarti seseorang yang merupakan salah satu (atau lebih) dari: (i) klien ritel sebagaimana didefinisikan dalam poin (11) Pasal 4(1) Arahan 2014/65/EU (sebagaimana diubah, “ MiFID II”); atau (ii) pelanggan dalam pengertian Arahan (EU) 2016/97 (sebagaimana diubah, “Petunjuk Distribusi Asuransi”), di mana pelanggan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai klien profesional sebagaimana didefinisikan dalam poin (10) Pasal 4( 1) dari MiFID II. Akibatnya, tidak ada dokumen informasi utama yang disyaratkan oleh Regulasi (EU) No 1286/2014 (sebagaimana diubah, “Peraturan PRIIPs”) untuk menawarkan atau menjual wesel atau menyediakannya untuk investor ritel di EEA atau di Inggris yang telah disiapkan dan oleh karena itu menawarkan atau menjual uang kertas atau dengan cara lain menyediakannya untuk investor ritel mana pun di EEA atau di Inggris mungkin melanggar hukum menurut Peraturan PRIIPs.

Tentang GSK

GSK adalah perusahaan perawatan kesehatan global yang dipimpin oleh sains dengan tujuan khusus: membantu orang melakukan lebih banyak, merasa lebih baik, hidup lebih lama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.gsk.com/about-us.

Pernyataan peringatan tentang pernyataan berwawasan ke depan
GSK memperingatkan investor bahwa setiap pernyataan atau proyeksi berwawasan ke depan yang dibuat oleh GSK, termasuk yang dibuat dalam pengumuman ini, memiliki risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diproyeksikan. Faktor-faktor tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, yang dijelaskan dalam Butir 3.D “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan GSK pada Formulir 20-F untuk tahun 2019 yang diajukan ke SEC dan dokumen lain yang diajukan ke SEC yang juga membahas dampak dari pandemi COVID-19 di GSK. Namun, GSK menyangkal segala maksud atau kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini. Tidak ada jaminan bahwa penawaran yang diusulkan akan selesai seperti yang diantisipasi atau sama sekali.

Posted By : data hk 2021